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內容來自中時電子報

25檔平衡基金 跑贏大盤

台股衝破9100點大關,投信發行25檔國內平衡基金今年以來全部正報酬,平均績效6.78%,跑贏大盤績效的5.15%。(本報資料照片) 10檔淨值創新高的國內平衡基金 台股指數昨衝破9100點大關,不止台股受惠,基金更在這波漲勢中得利,據統計,目前投信發行的25檔國內平衡基金今年以來全部正報酬,平均績效6.78%,跑贏大盤績效的5.15%。其中更有10檔基金淨值創新高,近1個月績效前3名,依序為群益安家基金6.34%、永豐趨勢平衡6.33%、國泰平衡6.03%,突顯出股債平衡基金攻守兼備的特性。群益投信投資長吳文同表示,群益安家基金績效高達6.34%,主因股市上漲時,會增加持股、降低債券比例,加上股票的主要配置為生技、科技等強勢產業,正好搭上此波類股漲勢,報酬自然可觀。吳文同強調,目前台股突破9100點,股民多少會怕怕的,居高思危且較沒有敏感度,基金就可以在此時為投資人規避風險。永豐趨勢平衡基金經理人黃俊欽則分析,台股加權指數近日續創新高,具備靈活操作股債配置優勢的台股平衡型基金,在多頭行情表現下,持股比重集中且選股趨勢正確的基金,績效表現便會優於指數及同類型產品。至於針對操作策略,黃俊欽認為,4月以來台股受外資買盤持續推升,中大型股轉為上漲,中小型股則因內資退場較為疲弱,基金持股仍以科技為主,但大型股逐漸取代小型股成為盤面強勢股,第2季將持續觀察個股實質業績表現來汰弱留強,謀求超額回報最大化,並適度搭配公債券、RP及定存等防禦部位,分散風險。法人也表示,台股在波段高點後,盤整機率較高,平衡型基金講求股債均衡配置,因應市場的波動,股票投資還是有一定的比例,只要看對趨勢還是有可能創造亮眼績效,穩健型投資人在看好台股後市之際,不妨選擇基金績效同樣亮眼的台股平衡基金。

新聞來源http://www.chinat104家教行情 把英文學好 全民英檢中級考試時間imes.com/newspapers/20140529000617-260110

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